Eerste stappen na het aanmaken van je account
In welke volgorde je Klantura inricht: bedrijfsgegevens, prijslijst, team en klanten, zodat je daarna je eerste offerte en opdracht kunt maken.
Met deze volgorde richt je Klantura in, zodat je daarna je eerste offerte en opdracht kunt maken.
In deze volgorde
- Bedrijfsgegevens. Open Instellingen en vul de tab Bedrijf en btw in. Daar staan je adres, IBAN, btw-nummer en betalingstermijn.
- Prijslijst. Ga naar de tab Diensten en tarieven. Klantura start met een voorbeeldprijslijst. Pas die aan of kies Dienst toevoegen. Bij Hoe reken je af? kies je onder meer een vaste prijs, per uur, per m² of per bezoek. Onder Uurtarieven stel je de tarieven voor zakelijke en particuliere klanten in.
- Team. Open Personeel en kies Teamlid toevoegen. Geef aan of het een medewerker of onderaannemer is en welke werkdagen die heeft. Zonder teamleden kun je niemand op een opdracht zetten.
- Eerste klant. Open Klanten en kies Nieuwe klant.
- Eerste offerte. Open Offertes en kies Nieuwe offerte.
- Eerste opdracht. Open Planning en kies Nieuwe opdracht, of maak er een uit een goedgekeurde offerte.
Goed om te weten
- Klantura slaat je wijzigingen vanzelf op. Onder het menu Account en app zie je of alles is opgeslagen.
- Begon je met voorbeeldgegevens? Wis ze bij Instellingen, tab Je gegevens, met Alle gegevens wissen. Je bedrijfsgegevens, huisstijl en pakket blijven staan.
- Zoek snel met Ctrl+K (op een Mac Cmd+K). Het zoekveld Zoek of ga naar… bovenaan vindt pagina’s, klanten, opdrachten, offertes en facturen.
- Op je telefoon staat onderaan een balk met je belangrijkste pagina’s. De rest vind je achter Meer.