Wat je klant in het klantportaal ziet en kan doen
Lees wat een klant in het portaal ziet: het volgende bezoek, offertes, facturen, aanvragen en contactpersonen. En wat de klant zelf kan doen.
Het klantportaal is het overzicht van één klant. De klant ziet alleen de eigen gegevens.
Wat de klant ziet
- Een melding Offerte om goed te keuren, als er een offerte wacht.
- Volgend bezoek: wanneer, waar, wie er komt en wie de schoonmaker bij vragen mag bellen.
- Openstaand te betalen en Aanvragen in behandeling.
- Je aanvragen, met de status “Wacht op bevestiging”, “Bevestigd” of “Niet mogelijk”.
- Komende en recente bezoeken.
- Wie bellen en hoe binnen?: de contactpersonen en toegangscodes die de klant heeft ingevuld. De codes blijven verborgen.
In het menu staan Offertes, Facturen, Betalingen en Berichten.
Wat de klant zelf kan doen
- Extra schoonmaak aanvragen of Offerte aanvragen.
- Verplaatsing aanvragen voor het volgende bezoek.
- Een offerte goedkeuren of afwijzen.
- Contactpersonen en toegangscodes invullen.
Niets wordt automatisch ingepland. Jij of je planner beslist over elke aanvraag.
Zelf bekijken
- Kies rechtsboven je naam met je rol.
- Kies Bekijk de app als… en daarna de rol Klant.
Dat kan alleen als er een klantkaart bestaat. In de voorbeeldgegevens is dat Sanne Willems.
Let op
- Je klanten kunnen nog niet zelf inloggen. Een klant uitnodigen voor het portaal kan dus nog niet.
- De knop Nu betalen in het portaal legt alleen een betaling vast. Er loopt geen echte online betaling.