Een aanvraag van een klant behandelen
Keur een aanvraag voor extra schoonmaak of verplaatsing goed of af en werk een offerteaanvraag af. Er wordt niets vanzelf ingepland.
Een klant kan in het portaal een extra schoonmaak, een verplaatsing of een offerte aanvragen. Jij of je planner beslist. Klantura plant niets vanzelf in.
Een extra schoonmaak of verplaatsing beoordelen
- Open Aanvragen. Bovenaan staat het blok Klantaanvragen die op jouw goedkeuring wachten.
- Lees de aanvraag: de klant, de gewenste datum, de locatie en de opmerking.
- Kies Afwijzen, of Goedkeuren en inplannen.
- Kies bij het goedkeuren de Starttijd. Bij een extra schoonmaak kies je ook bij Wie voert dit uit? wie het doet. Overlapt dit met andere opdrachten, dan waarschuwt Klantura je.
- Kies Goedkeuren.
Bij een extra schoonmaak maakt Klantura een opdracht op de gewenste dag. Bij een verplaatsing verzet het de bestaande opdracht naar die dag. De klant ziet de uitkomst in het portaal onder Je aanvragen.
Een offerteaanvraag afwerken
Een offerteaanvraag uit het portaal komt als kaart in de kolom Nieuw onder Aanvragen.
- Open de kaart.
- Kies Klant aanmaken en offerte opstellen. Is de aanvrager al klant, dan maakt Klantura alleen de conceptofferte.
- Werk de offerte af in het scherm dat opent.
Sleep de kaart naar een andere kolom, of gebruik de keuzelijst op de kaart: Nieuw, Te behandelen, Offerte opgesteld, Gewonnen of Verloren. Voor Verloren vraagt Klantura een reden.
Goed om te weten
- Offertes opstellen kan alleen met financiële toegang. Heb je die niet, dan vraag je de eigenaar om hem aan te zetten.
- Een aanvraag die per telefoon binnenkomt, noteer je zelf met Nieuwe aanvraag. Ze komt bij de andere aanvragen.