Een offerte digitaal laten goedkeuren
Een klant keurt een offerte goed met een vinkje en zijn naam. Of leg de goedkeuring zelf vast namens de klant, bijvoorbeeld na een telefoontje.
Een klant keurt een verzonden offerte goed met een vinkje en zijn naam. Jij kunt die goedkeuring ook zelf vastleggen.
Goedkeuren als klant
- Open Offertes, of kies Goedkeuren bij Offerte om goed te keuren op het overzicht.
- Open de offerte en lees de regels.
- Kies Goedkeuren.
- Vink aan dat je akkoord gaat met de offerte en de voorwaarden van het bedrijf.
- Typ je volledige naam bij Typ je volledige naam om te bevestigen.
- Kies Digitaal goedkeuren.
Wil de klant niet akkoord gaan, dan kiest die Afwijzen en geeft een Reden.
De goedkeuring vastleggen namens de klant
Dit kan de eigenaar, en de planner met financiële toegang.
- Open de verzonden offerte bij Offertes.
- Kies Goedkeuring van klant registreren. Heb je net iets gewijzigd, dan kies je eerst Opslaan als nieuwe versie.
- Controleer de naam, vink het akkoord aan en kies Digitaal goedkeuren.
Gaat de klant niet akkoord? Kies dan Afwijzing registreren en vul een reden in.
Daarna
De offerte krijgt de status Aanvaard en kan niet meer worden bewerkt. Je zet haar om met Omzetten naar factuur, of je maakt een opdracht met Opdracht aanmaken. Wijzigt er toch iets, kies dan Herziening maken. Dat levert een nieuwe conceptversie op. Dat kan zolang je de offerte niet hebt omgezet naar een factuur.
Let op
- Dit is geen juridische handtekening. Klantura bewaart de naam, het tijdstip en de versie die is goedgekeurd.
- Verzenden mailt de offerte niet. De offerte staat dan klaar in het portaal en het bericht komt in het dossier van de klant. Omdat klanten nog niet zelf kunnen inloggen, leg je de goedkeuring meestal zelf vast.