Een aanvraag verwerken in de inbox

Alle aanvragen komen samen op de pagina Aanvragen. Je volgt ze op van nieuw tot gewonnen of verloren.

Een aanvraag noteren

1. Open Aanvragen en kies Nieuwe aanvraag.
2. Kies bij Van een bestaande klant? een klant, of laat het veld leeg voor een nieuwe aanvrager.
3. Vul bij een nieuwe aanvrager de Naam en de Gemeente in. Telefoon, e-mail en straat zijn optioneel.
4. Kies bij Welke dienst? en Hoe vaak? wat de klant vraagt en schrijf bij Wat vraagt de klant? de details.
5. Kies Aanvraag noteren.

De aanvraag krijgt het label Handmatig en komt in de kolom Nieuw.

Een aanvraag opvolgen

De pagina heeft vijf kolommen: Nieuw, Te behandelen, Offerte opgesteld, Gewonnen en Verloren. Op een telefoon zie je ze als tabbladen. Sleep een kaart naar een andere kolom, of kies de nieuwe stap in de keuzelijst op de kaart.

Klik op een kaart voor alle gegevens en het bericht van de klant. Daar kun je:

• Klant aanmaken en offerte opstellen kiezen. Klantura maakt de klant en een conceptofferte en opent die offerte. Heb je geen financiële toegang, dan is deze knop niet beschikbaar.
• Markeer als verloren kiezen. Je geeft een Reden op, bijvoorbeeld “te duur”. Die reden is verplicht.

Keurt de klant de offerte goed, dan staat de aanvraag op Gewonnen. Wijst de klant haar af, dan staat ze op Verloren.

Aanvragen van klanten

Vraagt een klant via het klantportaal een extra schoonmaak of een verplaatsing, dan verschijnt bovenaan een blok met aanvragen die op jouw goedkeuring wachten. Kies Afwijzen of Goedkeuren en inplannen. Bij goedkeuren kies je de starttijd en wie het doet. Niets wordt ingepland voor jij het goedkeurt.

Een aanvraagformulier voor je eigen website is nog niet beschikbaar.