Een contactpersoon toevoegen per locatie of opdrachtgever
Noteer wie je medewerkers kunnen bellen bij vragen: een contactpersoon op de locatie of bij de opdrachtgever. Het nummer is met één tik te bellen.
Een schoonmaker die voor een dichte deur staat, moet weten wie hij kan bellen. Daarom noteer je contactpersonen op twee plaatsen: bij de opdrachtgever en bij elke locatie.
Zo voeg je een contactpersoon toe
- Open Klanten, kies de klant en open de tab Contactpersonen.
- Zoek het juiste blok. Opdrachtgever is voor wie de opdracht bestelde. Per locatie staat er een blok Op de locatie voor de verantwoordelijke ter plaatse.
- Kies in dat blok Toevoegen.
- Vul de Naam en de Telefoon in. Het telefoonnummer is verplicht.
- Vul bij Functie of reden de rol in. Klantura stelt er een paar voor, zoals “Receptie”, “Conciërge” of “Heeft de sleutel”.
- Vul indien nodig het E-mail (optioneel) en een Opmerking (optioneel) in, bijvoorbeeld wanneer die persoon bereikbaar is.
- Laat Eerste persoon om te bellen bij vragen aangevinkt als je medewerkers deze persoon eerst moeten bellen.
- Kies Opslaan.
Wat je team ziet
Bij elke opdracht staat een blok Wie bellen bij vragen? met drie groepen: Voor deze opdracht, Op de locatie en Opdrachtgever. Wie als eerste moet worden gebeld, krijgt het label Bel bij vragen. Op een telefoon bel je met één tik op het nummer.
Wil je voor één opdracht een andere contactpersoon? Kies dan op de opdracht bij Contact voor deze opdracht een persoon of kies Nieuwe contactpersoon. Die persoon krijgt het label Eerst bellen.
Wijzigen of verwijderen
Gebruik het potlood om een contactpersoon te wijzigen en de prullenbak om te verwijderen. Opdrachten die naar die persoon verwezen, vallen dan terug op de andere contactpersonen.
Een klant kan zijn eigen contactpersonen ook zelf beheren in het klantportaal.