Een medewerker of onderaannemer toevoegen
Voeg een medewerker of onderaannemer toe met werkdagen en competenties, zodat je die kunt inplannen en de gewerkte uren kunt volgen.
Je zet een medewerker of onderaannemer in Klantura, zodat je die kunt inplannen en de gewerkte uren kunt volgen. Dit kan de eigenaar en de planner.
Een teamlid toevoegen
- Open Personeel in het menu.
- Kies Teamlid toevoegen.
- Vul de Naam in en kies bij Soort voor Medewerker of Onderaannemer.
- Vul de Telefoon in. Bij een onderaannemer kun je ook de Bedrijfsnaam invullen.
- Zet bij Competenties de vaardigheden, gescheiden door komma’s. Bijvoorbeeld: Kantoor, Sanitair.
- Vink bij Werkdagen de dagen aan waarop die persoon werkt. Maandag tot en met vrijdag staan standaard aan.
- Heb je toegang tot de financiën, dan zie je ook Kost per uur. Klantura gebruikt dat bedrag voor de winstinschatting in Rapporten.
- Kies Toevoegen.
Je vindt het teamlid daarna in de lijst, onder het tabblad Medewerkers of Onderaannemers. Wijzig later gegevens door het teamlid te openen en Opslaan te kiezen.
Het teamlid inplannen
Kies bij een opdracht Inplannen en toewijzen en vink het teamlid aan. Daarna staat de opdracht bij de eigen opdrachten van die persoon.
Goed om te weten
- Een toegevoegd teamlid krijgt hier nog geen eigen inlog. Het is een kaart voor je planning en je urenregistratie.
- Met de schakelaar Actief in de lijst of op de pagina van het teamlid zet je iemand op inactief.
- Een onderaannemer ziet, net als een medewerker, alleen de eigen opdrachten.