Wat je boekhouder in Klantura ziet en kan doen
Lees welke pagina’s de rol Boekhouder ziet, wat die mag doen en wat niet, en hoe je zelf bekijkt wat je boekhouder te zien krijgt.
De rol Boekhouder is bedoeld voor wie je cijfers bijhoudt. Die ziet het geld, maar geen planning en geen personeelsgegevens.
Wat een boekhouder ziet
Het menu bevat Overzicht, Facturen, Betalingen, Bank, Inkoop, Btw, Rapporten en Berichten. Het overzicht toont het openstaande bedrag, de achterstallige facturen, de omzet per maand en de recente facturen.
Wat een boekhouder kan doen
- Alle facturen en betalingen bekijken.
- Een betaling registreren.
- Een herinnering vastleggen bij een late factuur.
- Alle facturen als CSV downloaden met Alle facturen exporteren (CSV), en het boekhoudbestand downloaden via Facturen, Exporteren.
- De Rapporten lezen.
- Berichten schrijven in het gesprek Boekhouding, samen met de eigenaar en de planner.
Wat een boekhouder niet kan
Facturen maken of uitgeven, offertes bekijken, klanten beheren, opdrachten plannen, personeel zien of Instellingen wijzigen.
Zelf bekijken
- Kies rechtsboven je naam met je rol.
- Kies Bekijk de app als… en daarna Boekhouder.
Let op
- Je boekhouder kan nog niet zelf inloggen. De knop Uitnodigen onder Instellingen, tabblad Team en rollen, maakt geen echte uitnodiging: er gaat geen e-mail uit en er ontstaat geen account.
- Download daarom zelf het exportbestand of de CSV en stuur die door aan je boekhouder.