Een aanvaarde offerte omzetten naar een opdracht of factuur
Zet een aanvaarde offerte met één knop om naar een conceptfactuur, naar facturen in delen of naar een opdracht die je daarna inplant.
Zodra een offerte de status Aanvaard heeft, hoef je niets over te typen. Je zet haar om naar een factuur, naar een opdracht, of naar allebei.
Omzetten naar een factuur
- Open de aanvaarde offerte.
- Kies Omzetten naar factuur.
- Klantura maakt een conceptfactuur met de originele regels van de goedgekeurde versie en opent die. Je geeft de factuur later zelf uit.
Daarna toont de offerte Naar de factuur. Een offerte kun je maar één keer omzetten. Een herziening kan daarna alleen nog via een creditnota.
In delen factureren
Wil je een voorschot en een saldo factureren?
- Kies op de aanvaarde offerte In delen factureren.
- Kies een verdeling, of pas de Naam van deel en het Percentage van deel zelf aan. Je kunt 2 tot 6 delen maken. Samen moeten ze precies 100% zijn.
- Controleer de bedragen per deel in de tabel.
- Kies de knop met het aantal conceptfacturen, bijvoorbeeld 2 conceptfacturen maken.
Elk deel wordt een conceptfactuur. Je geeft ze uit wanneer het zover is. Het blok Deelfacturen op de offerte toont hoeveel er zijn uitgegeven. Omdat de btw per factuur wordt afgerond, kan het totaal van de delen een paar cent afwijken. Het bedrag excl. btw klopt wel exact.
Een opdracht aanmaken
- Kies op de aanvaarde offerte Opdracht aanmaken.
- Klantura maakt een opdracht met de titel en de prijs (excl. btw) van de offerte. De duur is het aantal uren in de offerte, of 2 uur als er geen uren in staan.
- Plan de opdracht daarna in.
De offerte moet een locatie hebben. Anders meldt Klantura “Kies eerst een locatie bij de offerte”. Daarna kies je Naar de opdracht om haar te openen.
Goed om te weten
- Alleen de eigenaar, of een planner met financiële toegang, ziet deze knoppen.
- Wil je de offerte nog wijzigen en is ze niet omgezet naar een factuur, kies dan Herziening maken.