Een factuur maken: uit een opdracht, offerte of vanaf nul

Een nieuwe factuur begint altijd als concept. Je past hem aan en geeft hem daarna pas uit. Facturen maken kan de eigenaar, en de planner met financiële toegang.

Uit een opdracht

1. Open de afgeronde opdracht en kies Controleren en goedkeuren. De opdracht krijgt de status Klaar om te factureren.
2. Open Facturen. Onder Klaar om te factureren vink je de opdrachten aan.
3. Kies Conceptfactuur maken. Voor elke klant komt een apart concept.

Je kunt ook de opdracht zelf openen en Factuurconcept maken kiezen.

Uit een offerte

1. Open een offerte met de status Aanvaard.
2. Kies Omzetten naar factuur. De regels van de goedgekeurde versie komen op de conceptfactuur.

Vanaf nul

1. Open Facturen en kies Nieuwe factuur.
2. Kies de Klant, eventueel een Locatie en de Eerste regel uit de prijslijst.
3. Kies Conceptfactuur maken.

Het concept aanpassen

Onder Factuurregels pas je de omschrijving, het aantal, de eenheid, de prijs, de korting en de btw aan. Een extra regel voeg je toe met Uit prijslijst toevoegen of Eigen regel. Kies daarna Opslaan.

Goed om te weten

• Een regel zonder omschrijving bewaart Klantura niet, en het aantal moet groter zijn dan 0.
• Wil je het concept niet houden, kies dan Concept verwijderen. De opdrachten staan dan weer klaar om te factureren.
• Onder de totalen controleert Klantura de btw. Gebruikt een regel een ander tarief dan je standaardtarief, dan krijg je een melding.