Een locatie toevoegen aan een klant
Voeg een extra adres toe aan een klant, met oppervlakte, verplaatsingsbuffer en instructies voor je team. Zo plan je opdrachten per adres.
Een klant kan meerdere locaties hebben, bijvoorbeeld een kantoor en een magazijn. Elke opdracht hoort bij één locatie.
Zo voeg je een locatie toe
- Open Klanten en kies de klant.
- Kies rechtsboven Locatie toevoegen.
- Vul Naam locatie in, bijvoorbeeld “Vestiging Zuid”.
- Vul Straat en nummer, Postcode en Gemeente in.
- Vul de Oppervlakte in, in m². Je hebt die nodig voor diensten met een prijs per m². Klantura zet de oppervlakte dan automatisch in de offerte.
- Pas de Verplaatsingsbuffer aan als dat nodig is. Dat zijn de minuten tussen twee opdrachten op verschillende plaatsen. Standaard staat er 20 minuten.
- Schrijf bij Instructies voor het team wat je team moet weten, zoals “personeelsingang links”.
- Heeft de locatie een poortcode of sleutelkastje? Vul dan een Toegangscode in. De code blijft verborgen.
- Kies Locatie opslaan.
Naam, straat en gemeente zijn verplicht.
Waar zie je de locatie terug?
Op de tab Locaties en toegang van de klant zie je per locatie de oppervlakte, de verplaatsingsbuffer, de instructies en de toegang. Bij een opdracht kies je de locatie uit de lijst van die klant.
Let op
- Een bestaande locatie kun je in Klantura nog niet wijzigen of verwijderen. Controleer het adres dus voor je opslaat.
- De planning waarschuwt als een medewerker tussen twee locaties minder tijd heeft dan de verplaatsingsbuffer. Je kunt dan toch opslaan.
- Een locatie zonder oppervlakte toont “Onbekend”. Voor diensten per m² begint de offerte dan met 1 m². Pas het aantal aan.