Rollen en rechten: wie ziet en doet wat
Lees wat de eigenaar, planner, medewerker, onderaannemer, klant en boekhouder in Klantura zien en mogen, en hoe je dat zelf uitprobeert.
Klantura kent zes rollen. Elke rol ziet een eigen menu en mag andere dingen.
Wat elke rol ziet en mag
- Eigenaar: alles, ook Instellingen en de prijslijst.
- Planner: aanvragen, klanten, opdrachten, planning, tijdregistratie en personeel. Offertes, facturen, betalingen en rapporten alleen als de eigenaar dat toestaat.
- Medewerker: de eigen opdrachten, de timer, de checklist, contactpersonen en toegangscodes. Elke keer dat iemand een code opent, wordt dat gelogd. Geen prijzen en geen facturen.
- Onderaannemer: net als een medewerker, met alleen de eigen opdrachten.
- Klant: de eigen bezoeken, offertes, facturen en betalingen. Beheert de eigen contactpersonen en toegangscodes.
- Boekhouder: alle facturen en betalingen, rapporten, bank, inkoop en btw. Geen planning en geen personeelsgegevens.
De planner toegang tot het geld geven
- Open Instellingen en kies het tabblad Team en rollen.
- Zet Planner heeft financiële toegang aan of uit.
In hetzelfde tabblad toont de tabel Wat mag welke rol? alle rechten op een rij.
Een rol uitproberen
Rechtsboven staat je naam met je rol. Kies daar Bekijk de app als… en daarna een rol. Zo zie je meteen wat die rol ziet.
Let op
- Je werkt in één account. Een eigen inlog voor een teamlid, boekhouder of klant bestaat nog niet.
- De knop Uitnodigen bij Gebruikers maakt nog geen echte uitnodiging. Er gaat geen e-mail uit en er ontstaat geen account.
- Medewerker, Onderaannemer en Klant staan pas in het menu als hun kaart in het bedrijf bestaat. Dat is zo bij de voorbeeldgegevens.