Een betalingsherinnering sturen bij een late factuur

Staat een factuur na de vervaldatum nog open? Dan leg je een herinnering vast. Lees eerst wat de knop doet, want Klantura mailt zelf nog niets naar je klant.

Een herinnering sturen

1. Open Betalingen. Onder Openstaand staat bij een late factuur hoeveel dagen ze te laat is.
2. Kies Herinnering op de rij van die factuur. Of open de factuur en kies Herinnering sturen.

De knop staat er alleen bij een uitgegeven factuur waarvan de vervaldatum voorbij is. De eigenaar, de planner met financiële toegang en de boekhouder kunnen hem gebruiken.

Wat de knop doet

• De datum komt op de factuur, bij “Herinneringen verstuurd”.
• Klantura bewaart de tekst van de herinnering in het dossier van de klant, onder het tabblad E-mail. Kies daar Bericht lezen om de tekst te zien.
• Er gaat geen e-mail naar je klant. Kopieer de tekst, of neem zelf contact op.

Het herinneringsplan

Onder Betalingen staat het Herinneringsplan. Standaard komt er 7 dagen na de vervaldatum een herinnering, na 14 dagen nog een en na 30 dagen een aanmaning. Je past de stappen aan bij Instellingen, tabblad Automatiseringen.

Het plan werkt niet op de achtergrond. Kies Nu uitvoeren en Klantura legt voor elke late factuur de volgende stap vast, hoogstens één per factuur per dag. Ook dan gaat er geen e-mail uit.

Goed om te weten

• Staat Automatisch herinneren uit, dan kun je Nu uitvoeren niet kiezen. De losse knop Herinnering sturen blijft werken.
• Is de factuur betaald of gecrediteerd, dan kun je geen herinnering meer vastleggen.