Aanvragen en offertes
Aanvragen verwerken en offertes maken, versturen en opvolgen.
- Een aanvraag verwerken in de inboxNoteer een aanvraag, volg ze op in de inbox en maak er een klant en offerte van of markeer ze als verloren. Ook aanvragen van klanten handel je daar af.
- Een offerte maken, ook vanaf nulMaak een offerte voor een bestaande of nieuwe klant met diensten uit je prijslijst: vaste prijs, per uur, per m² of per bezoek. Daarna verfijn je haar.
- Een offerte aanpassen en versies bekijkenWijzig je een verzonden offerte, dan maakt Klantura een nieuwe versie en blijft de oude bewaard. Zo pas je aan en bekijk je eerdere versies.
- Een offerte laten goedkeuren door je klantZet een offerte op verzonden en leg de goedkeuring van je klant vast met naam en tijdstip, in het klantportaal of door jezelf namens de klant.
- Een aanvaarde offerte omzetten naar een opdracht of factuurZet een aanvaarde offerte met één knop om naar een conceptfactuur, naar facturen in delen of naar een opdracht die je daarna inplant.