Een offerte aanpassen en versies bekijken
Wijzig je een verzonden offerte, dan maakt Klantura een nieuwe versie en blijft de oude bewaard. Zo pas je aan en bekijk je eerdere versies.
Wat er gebeurt als je een offerte wijzigt, hangt af van haar status. Een verzonden offerte krijgt bij een wijziging een nieuwe versie. De oude versie blijft bewaard.
Een offerte aanpassen
- Open Offertes en kies de offerte.
- Pas de Titel, de Uitvoeringslocatie, Geldig tot of de Regels aan.
- Schrijf in het veld onder de regels kort wat je wijzigde. Bij een verzonden offerte heet dat veld Wat is er veranderd? (komt in de versiegeschiedenis), bij een concept Notitie bij deze versie (optioneel).
- Kies Opslaan (concept) of Opslaan als nieuwe versie (verzonden).
- Verstuur de offerte opnieuw met Verzenden.
Wat per status gebeurt
- Concept: je wijzigingen vervangen de huidige versie. Er komt geen nieuwe versie bij.
- Verzonden: elke wijziging wordt een nieuwe versie. De offerte krijgt de status Concept tot je haar opnieuw verzendt. De klant kan haar dus niet goedkeuren voor je opnieuw verzendt.
- Aanvaard: de offerte is vergrendeld. Kies Herziening maken om een nieuwe conceptversie te starten. De goedkeuring vervalt dan en de aanvaarde versie blijft in de geschiedenis staan. Dit kan alleen zolang de offerte niet is omgezet naar een factuur.
- Afgewezen: de offerte is vergrendeld.
Eerdere versies bekijken
Rechts op de offerte staat het blok Versies met het aantal versies. Per versie zie je het nummer, het tijdstip, wie haar maakte en de notitie. De versie die de klant goedkeurde, heeft het label “goedgekeurd”. Kies Bekijk om de regels en het totaal van een eerdere versie te zien.
Let op
Na het omzetten naar een factuur kun je de offerte niet meer herzien. Een correctie loopt dan via een creditnota.