Een offerte maken, ook vanaf nul
Maak een offerte voor een bestaande of nieuwe klant met diensten uit je prijslijst: vaste prijs, per uur, per m² of per bezoek. Daarna verfijn je haar.
Je maakt een offerte in één venster: kies de klant, kies de diensten en Klantura rekent het totaal uit. Dat werkt ook voor een klant die je nog niet hebt aangemaakt.
Zo maak je een offerte
- Open Offertes en kies Nieuwe offerte.
- Kies bovenaan Bestaande klant of Nieuwe klant.
- Bij een bestaande klant kies je de Klant en de Locatie.
- Bij een nieuwe klant kies je Bedrijf of Particulier. Vul de naam, het adres (Straat en nummer en Gemeente zijn verplicht) en de Oppervlakte in. Klantura maakt dan ook de klant, de locatie en een aanvraag aan.
- Kies onder Diensten bij Dienst 1 een dienst uit je prijslijst. Daaronder staat de prijs, bijvoorbeeld per uur of per m².
- Vul het aantal in. Het veld heet Uren, Oppervlakte of Aantal, afhankelijk van de dienst. Een dienst per m² begint met de oppervlakte van de locatie. Kies Nog een dienst voor een extra regel.
- Geef eventueel een Titel van de offerte op. Laat je dat leeg, dan wordt het de naam van de eerste dienst.
- Kies Offerte maken. Klantura opent de conceptofferte.
De offerte verfijnen
In de conceptofferte pas je de Titel, de Uitvoeringslocatie en Geldig tot aan. Bij Regels voeg je een regel toe met Uit prijslijst toevoegen of Eigen regel. Per regel stel je de omschrijving, het aantal, de eenheid, de prijs, een korting en de btw in. De totalen rekenen live mee. Kies Opslaan.
Met Voorbeeld en pdf zie je hoe de klant de offerte krijgt. Daar kies je Afdrukken of opslaan als pdf.
Goed om te weten
- Prijzen en eenheden beheer je bij Instellingen, tab Diensten en tarieven.
- Een conceptofferte die je nog niet verzond, kun je verwijderen met Verwijderen.
- Je hebt financiële toegang nodig om offertes te maken. Een planner krijgt die van de eigenaar.