Een opdracht afronden met checklist en notitie
Vink de checklist af, noteer wat opvalt en rond de opdracht af. Zo laat je de planner weten dat een bezoek klaar is en kan hij het controleren.
Aan het einde van een bezoek vink je de checklist af, noteer je wat opvalt en rond je de opdracht af. De planner controleert daarna het werk.
Zo rond je een opdracht af
- Open de opdracht bij Opdrachten. Een medewerker opent ze via Mijn dag.
- Werk je met de timer? Kies Timer starten aan het begin van het bezoek. Opdracht afronden stopt een lopende timer vanzelf.
- Vink in het blok Checklist en verslag de taken af. De balk toont hoeveel taken af zijn.
- Schrijf bij Notitie wat opvalt of wat de planner moet weten. Klantura bewaart de tekst zodra je het veld verlaat.
- Kies Opdracht afronden. Klantura meldt “Opdracht afgerond. De planner kan hem nu controleren.”
De opdracht staat nu op Wacht op controle en de checklist is vergrendeld. Je kunt alleen afronden bij de status Gepland of Bezig.
Wat de planner daarna doet
- De planner krijgt een melding en vindt de opdracht op het tabblad Wacht op controle bij Opdrachten.
- Hij kiest Controleren en goedkeuren. De opdracht staat dan op Klaar om te factureren.
- Heeft hij financiële toegang, dan maakt hij met Factuurconcept maken een conceptfactuur.
Als eigenaar of planner kun je een opdracht ook zelf afronden.
Foto’s toevoegen
Foto toevoegen bewaart nu alleen een omschrijving bij de vraag “Wat zie je op de foto?”. Je kunt nog geen echte foto uploaden.
Goed om te weten
- Elke nieuwe opdracht krijgt dezelfde checklist van vijf taken, zoals vloeren, sanitair en keuken. Je kunt die lijst nog niet aanpassen.
- Staan er nog taken open? Beschrijf dan de afwijking. Anders weigert Klantura het afronden. Zie het artikel over een afwijking melden.
- Berichten over de opdracht schrijf je onderaan bij Berichten over deze opdracht. Ze blijven in Klantura.