Een klant toevoegen
Voeg een zakelijke klant of een particulier toe, met contactgegevens en een eerste locatie. Daarna kun je meteen een offerte of opdracht maken.
Je voegt een zakelijke klant of een particulier toe, met of zonder eerste locatie.
Zo voeg je een klant toe
- Open Klanten en kies Nieuwe klant.
- Kies bij Type voor Zakelijk of Particulier.
- Vul de Naam in. Dat is het enige verplichte veld bovenaan.
- Vul indien nodig de Contactpersoon, het E-mail, de Telefoon en bij een zakelijke klant het Btw-nummer in. Laat je de contactpersoon leeg, dan gebruikt Klantura de naam van de klant.
- Vul onder Eerste locatie (optioneel) het adres in: Straat en nummer, Postcode en Gemeente. Bij Naam locatie staat standaard “Hoofdlocatie”. Vul je een straat in, dan is de gemeente verplicht.
- Kies Klant opslaan. Klantura opent het dossier van de klant.
Goed om te weten
- Zonder locatie kun je geen opdracht voor de klant maken. Voeg dan eerst een locatie toe.
- Het zoekveld bovenaan het formulier voor zakelijke klanten zoekt nog niet in echte bedrijfsregisters. Vul de gegevens zelf in.
- Wil je later iets wijzigen, open dan de klant en kies de tab Gegevens. Daar pas je naam, contactpersoon, e-mail, telefoon, btw-nummer en notities aan. Kies daarna Wijzigingen opslaan.
- In de klantenlijst zoek je op naam, contact of e-mail. Met het filter op type toon je alleen zakelijke klanten of alleen particulieren.
- Een klant kan ook ontstaan uit een aanvraag of een nieuwe offerte. Je hoeft die klant dan niet apart toe te voegen.
- Het btw-nummer van een bestaande klant wordt in de tab Gegevens niet gecontroleerd.