Een opdracht aanmaken
Maak een opdracht voor een klant en locatie, met duur en prijs. Plan meteen in of laat de datum leeg en plan later in de planning.
Een opdracht is een schoonmaakbeurt bij een klant op een locatie. Je maakt er een aan met duur en prijs en plant haar meteen in of later.
Zo maak je een opdracht
- Kies Nieuwe opdracht. Je vindt die knop bij Opdrachten, bij Planning en in het dossier van een klant.
- Kies de Klant en de Locatie. Heeft de klant nog geen locatie, dan meldt Klantura “Deze klant heeft nog geen locatie. Voeg er eerst een toe.”
- Geef een Titel op. Laat je die leeg, dan wordt het “Kantoorschoonmaak” voor een zakelijke klant en “Woningschoonmaak” voor een particulier.
- Vul de Duur in uren in.
- Controleer de Prijs (excl. btw). Klantura stelt duur maal uurtarief voor. Je kunt de prijs aanpassen.
- Kies een Datum en Starttijd om meteen in te plannen, of laat de datum leeg. Pas als je een datum kiest, verschijnen Herhaling en Wie voert dit uit?.
- Kies Opdracht maken. Klantura opent de opdracht.
Welke status heeft een opdracht?
- Zonder datum staat de opdracht op Te plannen. Je vindt haar in het vak Nog in te plannen van de planning.
- Met datum staat ze op Gepland.
- Daarna volgen Bezig, Wacht op controle, Klaar om te factureren en Gefactureerd.
Op de pagina Opdrachten filter je met de tabbladen Actief, Wacht op controle, Te factureren, Gefactureerd en Alle. Je zoekt op titel, klant of medewerker.
Goed om te weten
- Het uurtarief stel je in bij Instellingen, tab Diensten en tarieven, onder Uurtarieven. Er is een tarief voor zakelijke en een voor particuliere klanten.
- Zie je niemand bij Wie voert dit uit?, voeg dan eerst een teamlid toe bij Personeel.
- Een opdracht uit een aanvaarde offerte maak je met Opdracht aanmaken op de offerte.
- Een opdracht die nog niet bezig is en waarop geen tijd is geregistreerd, kun je annuleren met Opdracht annuleren.